ict_ecm_ecm

Коммуникационный холдинг

Группа, объединяющая 17 компаний из секторов средств массовой информации и рекламы, работающая в Украине на протяжении последних 23 лет, заинтересована в привлечении миноритарного инвестора для консолидации украинского рынка внешней рекламы.

Артикул: ict05 Категория:

Описание проекта

Компания

Группа, объединяющая 17 компаний из секторов средств массовой информации и рекламы, работающая в Украине на протяжении последних 23 лет, заинтересована в привлечении миноритарного инвестора для консолидации украинского рынка внешней рекламы. Основанная в 1992 году, пережив несколько экономических спадов в регионе, в настоящее время занимает долю 10% на украинском рынке маркетинговых коммуникаций. Компания также обладает необходимыми способностями и навыками для значительного расширения рынка. Компания обслуживает сотни местных и транснациональных корпораций (P&G, Nestle, Mondelez, L’Oreal и другие), под управлением опытного американского и британского руководства.

Проект

Компания рассчитывает привлечь 13.5 млн. долларов США в привилегированный акционерный капитал двумя траншами на четыре года с 8,0% долларовым доходом на капитал и 20%-премией при погашении; или конвертацией в обыкновенные акции. Первый транш привилегированных акций составит 5,5 млн долларов США, конвертируемых в 24,2% обыкновенных акций при выходе в 2019-2020. Второй транш привилегированный акций составит 8,0 млн долларов, конвертируемых в 22,1% обыкновенных акций на выходе в 2019-2020.
Это обеспечит холдинг возможностью ускорить консолидацию на рынке наружной рекламы и стать ведущей общенациональной сетью с точки зрения количества панелей и объема доходов. Это привлечет внимание международных медиа-компаний. Группа намерена выполнить этот план роста через увеличение количества билбордов с 850 до 14800.

Финансовые показатели

Необходимые инвестиции: 13 500 тыс. долл. США
Продажи в 2015 году: 24 800 тыс. долл. США
Доля рынка: 10%
IRR: 28%

Дополнительная информация

Год

2016

Страна

Украина

Сумма сделки

11-50 млн долл. США

Тип сделки

Акционерный капитал, Долговое финансирование

back to top